OmniBelegService:KonfigurationBelegImport: Unterschied zwischen den Versionen

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OmniBelegService:KonfigurationBelegImport (Quelltext anzeigen)

Version vom 28. August 2024, 10:07 Uhr

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== Kundeneinstellungen ==
== Kundeneinstellungen ==
[[Datei:BelegService ImportConfig Kundeneinstellungen.png|rahmenlos|1168x1168px]]
[[Datei:OmniBelegService Kundeneinstellungen v09.png|1168x1168px]]


=== Neukunden ===
=== Neukunden ===
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|Anlage von Neukunden
|Anlage von Neukunden
|Hier kann man festlegen, ob neue Kunden angelegt werden dürfen oder nicht.  
|Hier kann man festlegen, ob neue Kunden angelegt werden dürfen oder nicht.  
|-
|Preset Kundenanlage
|Hier kann man festlegen, in welchen Kundennummernkreis die Neukunden angelegt werden sollen
|-
|-
|Belegart Neukunden
|Belegart Neukunden
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|}
|}


=== Bestandskunden ===
=== Kundenvorlagen für Neukunden ===
{| class="wikitable"
!Bezeichnung
!Beschreibung und Werte
|-
|Belegart Bestandskunden
|Hier kann eine Belegart festgelegt werden, auf die der Erstbeleg erstellt wird.
Sollten hier alternative oder kundenindividuelle Belegarten notwendig sein kann man dies per XSL übersteuern
|-
|Belege Parken
|Hier kann man entscheiden ob die Belege geparkt anstatt gespeichert werden sollen
|}
 
=== Ansprechpartner ===
{| class="wikitable"
!Bezeichnung
!Beschreibung und Werte
|-
|Ansprechpartner anlegen
|Hier kann festgelegt werden ob auf die dazugehörige Adresse noch ein Ansprechpartner angelegt werden soll.
Ein Ansprechpartner wird anhand der übermittelten Email Adresse ermittelt und gesetzt falls nicht vorhanden.
|}
 
=== Adressvorlagen für das Importformat ===
Vorlagen dienen dazu, dass alle Einstellungen inklusive Userfelder bei Adress-Neuanlagen in dem neuen Kunden genauso gesetzt werden wie diese in der Vorlage definiert sind.
Vorlagen dienen dazu, dass alle Einstellungen inklusive Userfelder bei Adress-Neuanlagen in dem neuen Kunden genauso gesetzt werden wie diese in der Vorlage definiert sind.


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|Import/Export Netto
|Import/Export Netto
|entsprechende Kto Vorlage aus Sage die als Vorlage für NON-EU Bestellungen mit Preiskennzeichen Netto gelten soll
|entsprechende Kto Vorlage aus Sage die als Vorlage für NON-EU Bestellungen mit Preiskennzeichen Netto gelten soll
|}
=== Bestandskunden ===
{| class="wikitable"
!Bezeichnung
!Beschreibung und Werte
|-
|Belegart Bestandskunden
|Hier kann eine Belegart festgelegt werden, auf die der Erstbeleg erstellt wird.
Sollten hier alternative oder kundenindividuelle Belegarten notwendig sein kann man dies per XSL übersteuern
|-
|Belege Parken
|Hier kann man entscheiden ob die Belege geparkt anstatt gespeichert werden sollen
|}
=== Ansprechpartner ===
{| class="wikitable"
!Bezeichnung
!Beschreibung und Werte
|-
|Ansprechpartner anlegen
|Hier kann festgelegt werden ob auf die dazugehörige Adresse noch ein Ansprechpartner angelegt werden soll.
Ein Ansprechpartner wird anhand der übermittelten Email Adresse ermittelt und angelegt falls nicht vorhanden.
|-
|Ansprechpartner setzen
|Hier kann festgelegt werden, ob der Ansprechpartner bei der Beleganlage ebenfalls beim Auftraggeber gesetzt werden soll.
Der Ansprechpartner wird anhand der vorliegenden Email-Adresse ermittelt.
|}
|}


Zeile 236: Zeile 243:
== Prozeduren ==
== Prozeduren ==


[[Datei:OmniBelegServiceConfig Import Prozeduren.png|rahmenlos|1168x1168px]]
[[Datei:OmniBelegService Prozeduren v09.png|1157x1157px]]


=== Prozeduren ===
=== Prozeduren ===
Zeile 270: Zeile 277:
'''Hinweis: Die hinterlegten Standard-Prozeduren können ggf. bei einem Update des Dienstes überschrieben werden. Sollte ein Customizing bzw. eine Anpassung in einer Prozedur stattfinden ist diese anders zu benennen und dann in der Konfiguration zu hinterlegen!'''
'''Hinweis: Die hinterlegten Standard-Prozeduren können ggf. bei einem Update des Dienstes überschrieben werden. Sollte ein Customizing bzw. eine Anpassung in einer Prozedur stattfinden ist diese anders zu benennen und dann in der Konfiguration zu hinterlegen!'''


=== optionale Prozeduren (noch nicht implementiert) ===
=== optionale Prozeduren ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!Bezeichnung
!Bezeichnung
Zeile 280: Zeile 287:
|-
|-
|Aktivierung der Prozedur "nach Beleg-Anlage"
|Aktivierung der Prozedur "nach Beleg-Anlage"
|Hier kann diese optionale Prozedur dann aktiviert bzw. deaktiviert werden.
|Hier kann diese optionale Prozedur nach der Beleg-Anlage dann aktiviert bzw. deaktiviert werden.
|-
|Kundenvorlagen Ermittlung
|Eine optionale Prozedur, mit der man entsprechend individuell Kundenvorlagen konfigurieren kann. So kann man z.B. für jedes EU Land unterschiedliche Kundenvorlagen hinterlegen
|-
|Aktivierung der Prozedur "Kundenvorlagen-Ermittlung
|Hier kann die optionale Prozedur für die Kundenvorlagen-Ermittlung dann aktiviert bzw. deaktiviert werden.
|}
|}


MH
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